电解铝行业专题报告:碳中和对电解铝行业影响有多大

文章来源:未来智库碳交易网2021-02-18 14:19

火电生产是电解铝碳排放高的主因,碳中和承诺下,火电“弱化”或成趋势。2020 年我国电解铝行业二氧化碳总排放量约为 4.26 亿吨,约占全社会二氧化碳净排放总 量 5%。而每吨电解铝平均碳排放的构成中电力排放为 10.7 吨,占 64.8%,是最大的 影响因素。其中使用火电生产一吨电解铝所排放的二氧化碳量约为 11.2 吨,使用水 电生产一吨电解铝所排放的二氧化碳量几乎为零,因此,火电生产是电解铝碳排放高 的主因。而 2019 年我国碳排放量占全球的 28.76%,并承诺 CO2 排放将在 2030 年实现 碳达峰,2060 年实现碳中和。碳排放费+严监管,自备电厂优势或将削弱。假设碳排 放交易价格为 50 元/吨的情况下,且近期随着国内煤炭价格走高,自备电厂平均电力 成本为 0.3050 元/千瓦时,国内水电平均成本仅为 0.29 元/千瓦时,自备电厂完全成本较水电高出 763 元/吨,成本优势不再,或随着碳中和的推进,逐渐“弱化”。
内蒙古电价调整令电解铝厂生产成本提升 135-270 元/吨,对当前产能影响有限,或令近 100 万吨新增产能难落地。以 2021 年 1 月内蒙古电解铝企业平均完全成本 13032 元/吨测算,平均吨铝盈利:15131/1.13-13032=358 元/吨,去补政策提升 135-270 元 /吨的电力成本,当前产能仍存盈利,因此,对当前产能影响有限。但当前内蒙古取消电力补贴后,在不征收碳排放费,且现货铝均价为 15031((13032+270)*1.13)元 /吨的情况下,蒙东地区才能不亏损。而叠加碳排放费用后,预计 15893 元/吨才能保 证不亏损。因此,2022 年及以后落地的近 100 万吨产能或难有利润空间,或难落地。除此,考虑贵州、山东等地也陆续出台禁止电解铝等新增产能的相关政策,国内电解铝 2022 年除云南地区外的新增产能或均存成本压力,电解铝产能的有效指标或仅为 4401 万吨(总指标 4553 万吨)。
小水电关停,大水电难新增,现有水电生产电解铝产能或成为成本的天然优势。中国 水电生产电解铝占比仅为 10%,明显低于全球平均的 25%。而十三五水电发展方案中, 明确建立中小水电破坏生态环境惩罚退出机制。据不完全统计 2022 年前将关闭小水 电站超 7000 座。而大型水电站由于需要移民安置、协调各个部门的配合,建设周期 普遍较长,短期难兑现。因此,水电生产电解铝短期难有新增产能,而目前拥有水电 生产能力的铝厂或具有天然的成本优势。
再生铝的碳排放仅为电解铝生产的 2.1%,或成碳排放下的最大赢家。全球铝产品的碳 排放包括电解铝、外部回收废铝生产再生铝、内部废料重熔及铝材加工生产中的排放。 2019 年,全球铝产品产量约 9500 万吨,铝供应量 9600 多万吨,其中,回收后的再生 铝产量约 3200 万吨,电解铝产量 6433 万吨。单吨电解铝生产带来的碳排放约为 11.2 吨,而同样工艺的再生铝仅为 0.23 吨,是电解铝生产带来碳排放的 2.1%,或在碳中和推进下,逐渐成为主流。
 
1、电解铝行业的“碳排放”现状:碳排放占比高

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