市场首单“碳资产+乡村振兴”双贴标！国泰海通助力广西国控集团成功发行中期票据

近日，国泰海通作为主承销商助力广西国控资本运营集团有限责任公司（简称“广西国控集团”）成功发行2025年度第六期中期票据（碳资产、乡村振兴）。这是市场首单同时贴标“碳资产”与“乡村振兴”的中期票据，发行规模5亿元，期限5年，票面利率2.17%，全场认购倍数2.76倍。本期票据在发行过程中受到各类投资机构的广泛认可，彰显市场对广西国控集团主体资质、经营能力及战略布局的高度认可。

 

创新双贴标票据

 

促进广西蔗区建设

 

广西国控集团是经广西壮族自治区党委、自治区人民政府批准组建的省级国有资本运营集团，是广西深化国有企业改革、服务国家战略的重要主体。企业立足广西区位优势与产业特色，聚焦“战略保障、资本运作、产业引领”三大核心功能，致力于打造以现代农业产业为根基、资本运营为重点、资产盘活为驱动的国内一流国有资本运营公司。

 

本期票据募集资金将穿透用于向农场及农户收购甘蔗及相关合理支出，促进广西蔗区建设，助力蔗农就业增收，推动糖类农产品产业稳步发展，保障国家重要农产品供给稳定。本期票据创新采用“固定利率+浮动利率”定价机制，浮动利率值由处置挂钩碳配额（CEA）产生的碳收益率确定，实现债券价值与碳资产价值有效联动，深入拓展绿色金融工具的应用场景。

 

发挥金融专长

 

携手客户服务乡村振兴

 

本项目是国泰海通与广西国控集团的首次合作。作为首家与广西国控集团在银行间市场开展合作的券商，国泰海通充分发挥专业优势与协同能力，把握绿色金融与乡村振兴政策机遇，整合跨条线资源，确保项目顺利发行，不仅帮助企业拓宽融资渠道，也通过金融创新精准支持绿色低碳产业与乡村可持续发展。

 

未来，国泰海通将继续深化在可持续金融领域的创新实践，发挥资本市场优化资源配置作用，多角度布局可持续金融产品和服务方案，以金融力量助力国家“双碳”目标实现和乡村振兴战略实施。