2022中国企业低碳发展(绿金)能力研究报告汽车制造行业篇

文章来源:中国企业公民论坛碳交易网2022-11-02 09:52

一、前言
汽车工业一向被称为是“工业中的工业”,是国民经济的支柱产业,也是衡量一个国家发达程度的重要标志。
近年来,中国的汽车工业发展迅速。相关数据显示,我国汽车年产量从20世纪90年代的不足100万辆,持续增长到2800万辆左右,连续多年位居世界第一。目前,我国汽车保有量约为2.6亿辆,千人汽车保有量从不到10辆快速增加到180多辆。
尽管增长很快,但从千人汽车保有量来看,与发达国家相比我国仍有较大的差距。未来,我国汽车消费的潜力将有望进一步发掘。而随着国内汽车企业在新能源汽车市场的弯道超车,汽车制造业作为国民经济支柱产业的作用将会更加重要,对促进国家社会经济的发展做出更大贡献。
而从碳中和的角度来看,与其支柱产业的地位相应,汽车制造业能否顺利实施低碳转型,将会有力地影响我国“双碳”目标的实现进程。因此,汽车制造企业提升低碳发展能力,对于我国社会经济的可持续发展具有重大意义。

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21世纪企业公民研究中心开展的中国企业低碳发展(绿金)能力研究汽车制造行业篇,选取了A股和港股市值领先的23家企业作为研究样本,其中既有传统燃油汽车制造企业,也有专注电动汽车业务的“造车新势力”,也有汽车零部件制造企业,名单如下:比亚迪、东风汽车、恩捷股份、福田汽车、福耀玻璃、广汽集团、国轩高科、华域汽车、江淮汽车、均胜电子、理想汽车、玲珑轮胎、宁德时代、赛轮集团、上汽集团、威孚高科、潍柴动力、小鹏汽车、欣旺达、一汽解放、宇通客车、长安汽车、长城汽车。


二、2021年汽车制造行业上市公司低碳发展能力数据分析
1、总体分析
汽车制造行业(含零部件)上市公司低碳发展(绿金)能力研究设有环境管理、绿色运营、绿色产品、业绩增长4个一级指标,及30个二级指标,评级结果分九级,按评分从高到低分别为:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。
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23家样本企业都通过CSR报告/ESG报告/可持续发展报告、年报等对环境和财务业绩等相关信息进行了披露。评级总体结果为:AA级1家、A级1家、BBB级3家、BB级4家、B级2家、CCC级2家、CC级3家、C级5家、DDD级2家(如图表1、2、3所示)。


图表1:汽车行业23家样本企业低碳发展能力评级表
企业 评分 评级
广汽集团 80 AA
宁德时代 77 A
比亚迪 64 BBB
宇通客车 62 BBB
恩捷股份 61 BBB
国轩高科 59 BB
小鹏汽车 59 BB
福耀玻璃 56 BB
理想汽车 55 BB
长城汽车 53 B
上汽集团 51 B
玲珑轮胎 47 CCC
潍柴动力 46 CCC
华域汽车 44 CC
江淮汽车 43 CC
欣旺达 41 CC
福田汽车 39 C
长安汽车 38 C
均胜电子 38 C
一汽解放 38 C
赛轮轮胎 36 C
威孚高科 33 DDD
东风汽车 29 DDD

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图表2:汽车行业样本企业评级结果分布图









图表3:汽车行业B级以上样本企业得分柱状图






汽车制造行业23家样本公司中,有15家企业(占比65%)声称其CSR/ESG/可持续发展报告的数据编制遵循GRI索引、香港联交所ESG指引、社科院CSR报告指南等标准,并在报告中列出了详细的指标索引,有3家企业(占比13%)对报告数据的真实性进行了第三方鉴定。
A级以上企业2家(广汽集团和宁德时代),占比8.7%;B级以上(BBB、BB、B)企业9家,占比39%;CCC级以下企业12家,占比52%。CCC级以下企业超过了半数,其中C级企业多达5家,汽车制造业低碳发展总体评级结果不佳。 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om
从各项一级指标来看,汽车制造业在环境管理、绿色产品、业绩增长这三个一级指标的均分分别为:14.7、12.26、12.3,其与各维度满分之比分别为0.74、0.61、0.62(如图表4所示),表现相对较好;而绿色运营的评分为10.7,其与维度满分之比仅为0.27。


图表4:汽车行业样本企业各项一级指标均值与各维度满分之比





2、各项一级指标评分结果分析


环境管理:总体得分率较高,汽车企业在环境管理方面多有亮点

环境管理维度,考察汽车企业在环境管理制度建设、碳中和目标、环保投入、绿色供应链、绿色发展品牌建设等方面的情况,具体设有八个二级指标。 本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
汽车制造行业样本企业在环境管理维度的平均得分为14.7(满分为20分),得分率在四个一级指标中最高(如图表5、6所示)。
图表5:汽车行业23家样本企业各项一级指标得分的描述统计结果
一级指标满分 均值 最大值 最小值
环境管理20 14.70 19 9
绿色运营40 10.70 31 0
绿色产品20 12.26 20 5
业绩增长20 12.30 20 3

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图表6:汽车行业样本企业低碳发展能力一级指标平均得分分布图





其中,比亚迪获得本项指标的最高分19分(满分为20分)。作为国内新能源汽车领军汽车,比亚迪在做好新能源汽车技术研发和市场拓展的同时,也很注重环境管理工作。公司董事会对集团ESG策略及汇报承担全部责任,成立碳排放管控委员会,开展碳达峰、碳中和规划研究。比亚迪于2021年8月启动企业总部零碳园区项目,11月获颁国内首张SGS承诺碳中和符合声明证书,计划在2022年完成首个汽车企业总部零碳园区打造计划。
除比亚迪之外,宁德时代、广汽集团、欣旺达、国轩高科等公司在本项指标的得分也较高。 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
值得一提的是,在23家汽车行业样本企业中,有8家企业(占比35%)宣布了自己的碳中和目标(如表7所示)。


图表7:汽车样本企业碳中和相关目标
企业 碳中和相关目标
长城汽车 报告期内发布“2025战略”目标,计划2045年全面实现碳中和。
广汽集团 2050年前(挑战 2045 年)实现产品全生命周期碳中和;计划将广汽埃安打造为广汽首个零碳工厂,2023 年实现零碳排放。
长安汽车 2027年实现碳达峰,2045年实现碳中和。
玲珑轮胎 力争2055年实现整个供应链碳中和。
一汽解放 确保实现双碳目标(2030碳达峰、2060碳中和)。
欣旺达 2021年3月宣布发布“欣旺达双碳宣言”,致力于2060年实现“净零排放”。
福耀玻璃 2030 年前实现每万元产值碳排放量相较 2019 年下降 30%
潍柴动力 公司本部2025年目标,能源消耗量强度较2020年降低18%、水资源消耗强度较2020年降低16%

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汽车企业在环境管理方面其他值得一提的亮点有,宁德时代宜宾工厂获得SGS 颁发的 PAS2060 碳中和认证证书,证实宜宾工厂于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月31 日达成碳中和。宜宾工厂成为全球新能源产业首家零碳工厂;赛轮轮胎对轮胎产品的碳足迹进行了研究,研究发现,轮胎产品碳的足迹中原材料收集阶段比重为 46.45%,原材料运输阶段排放量比重为 0.13%,产品生产阶段排放比重为 53.42%,即轮胎产品的碳足迹绝大部分源自生产过程阶段。

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