新一轮NDC目标对油气能源行业战略影响及应对策略

2025年9月24日，中国宣布新一轮国家自主贡献（NDC）目标，标志着国家能源革命进入“提速、提质、扩围”的新阶段。本文通过对比新旧目标，系统解读“风光装机36亿千瓦”“新能源汽车成为主流”“全国碳市场扩围”等核心指标对油气行业供给格局、交通用能模式和碳成本内部化带来的根本性挑战与战略机遇，并提出从“传统能源巨头”向“综合能源服务商”转型的具体路径。

 

中国新一轮NDC目标

 

开启绝对减排新时代

 

新一轮NDC目标发布及全球定位

 

 

 

2025年9月24日，习近平主席在联合国气候变化峰会发表视频致辞，宣布了中国新一轮NDC系列目标：到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%～10%，力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦，森林蓄积量达到240亿立方米以上，新能源汽车成为新销售车辆的主流，全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业，气候适应型社会基本建成。

 

 

 

这一里程碑式的宣告，是在中国承诺“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的宏大背景下，对中期行动路径作出的最权威、最具体的部署。新NDC目标不仅首次量化了碳达峰后的绝对减排目标，更在能源结构、可再生能源规模、重点行业转型和气候治理等多个维度设定了极具雄心的指标。

 

 

 

新旧目标对比：转型全面加速

 

 

 

与此前围绕2030年设定的目标相比，中国在新一轮NDC目标中展现出显著的“提速、提质、扩围”特征，标志着能源革命与碳减排进程全面进入快车道。具体来看，新目标在以下方面实现了重要突破：

 

 

 

减排目标从强度控制向绝对量约束深化。首次提出在碳达峰后实现温室气体净排放量的绝对下降（较峰值降低7%～10%），表明“十六五”期间总量控制将成为核心政策导向，对高排放行业的约束将进一步强化，气候政策进入更加注重实际减排成效的新阶段。

 

 

 

非化石能源占比目标大幅提升。原定目标为2030年非化石能源占比达到25%左右，而新目标要求在2035年提升至30%以上。这意味着在2030～2035年，非化石能源占比需提高至少5个百分点，能源消费结构正迎来颠覆性转变。

 

 

 

可再生能源装机规模快速跃升。原计划到2030年风光总装机达到12亿千瓦以上，而新目标明确提出到2035年力争实现36亿千瓦，约为2020年装机规模（5.3亿千瓦）的7倍。根据国家能源局数据，截至2025年8月，全国风光装机约17亿千瓦。要实现2035年目标，未来十年年均新增装机需维持在约2亿千瓦。这不仅彰显了中国以新能源作为能源供应增量主体的坚定决心，也对电网消纳、储能配套和市场机制提出了更高要求。

 

 

 

政策范围从能源领域扩展至全社会。新目标首次将“新能源汽车成为新销售车辆的主流”和“气候适应型社会基本建成”等综合性社会指标纳入顶层设计，表明减排行动已从能源电力供给侧，延伸至交通、建筑、钢铁、石油石化等需求侧领域，并覆盖社会治理多个层面，构建起全经济范围的系统性转型框架。

 

 

 

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核心目标解读与行业影响分析

 

新NDC目标为未来十年的能源政策画出了清晰的路线图。对以化石能源为主的油气行业而言，这既是生存挑战，也是转型机遇。深刻理解各项核心目标背后的产业逻辑，是制定未来战略的基石。

 

 

 

“风光装机36亿千瓦”：重塑能源供给格局

 

 

 

到2035年实现36亿千瓦风光装机目标，将推动可再生能源从补充能源转变为中国电力系统的绝对主力，从而深刻重塑能源供给格局。这一转型的实现路径，明确指向“集中式与分布式并举、陆海协同发展”的核心方向。

 

 

 

面对能源供给侧的深刻变革，油气央企需主动融入并深度参与其中。凭借在大型能源项目管理、海洋工程能力（适配海上风电开发）、终端用电需求把握、资本运作及全球供应链管理等方面的传统优势，油气央企具备成为新能源领域重要参与者的先天条件。从战略层面看，大规模布局风光发电业务，特别是聚焦技术与资本门槛更高的海上风电及大型基地开发，既是企业开拓新增长点的必然选择，也是确保其在未来能源体系中持续占据核心地位的关键举措。

 

 

 

随着新能源装机占比不断提高，其间歇性特征将显著放大，电网对快速调节资源的需求也将激增。在此背景下，燃气机组被赋予“灵活性电源”的新使命，通过优化启停速度、提升热效率、实现分钟级负荷响应，有效弥补风光发电的出力波动，为电网安全稳定运行提供支撑。在构建“源-网-荷-储”一体化新型电力系统的过程中，燃气发电凭借爬坡速度快、调峰深度大、占地面积小以及碳排放强度相对较低等优势，成为连接新能源与传统电源的“关键枢纽”。未来，燃气机组不仅将进一步获取调频、调压、备用等高附加值服务收益，其容量电价与调节电价收入水平也有望稳步提升。

 

 

 

“新能源汽车成为新销售车辆的主流”：交通能源体系变革与终端网络全面转型

 

 

 

这一趋势不仅明确了交通领域能源消费的终极方向，其实际影响更比预期来得更快、更剧烈。

 

 

 

数据显示，变革步伐远超规划。据中国汽车工业协会统计，2025年前8个月，中国新能源汽车渗透率已攀升至48%，全年有望突破50%，提前十年实现工信部原定于2035年达成的目标。这一跨越式发展意味着车用燃油需求已迈过峰值，正步入长期且不可逆的结构性下降通道。中国石油经济技术研究院预测，到2035年，中国成品油消费量将较2024年下降超过30%。如此剧烈的需求萎缩，将对以成品油为核心的炼化板块和销售板块构成根本性、甚至关乎生存的冲击。该机构另一项预测进一步显示，到2030年，全国加油站数量预计将从目前的约11万座缩减至约9万座，终端资产价值面临严重侵蚀。

 

 

 

面对这一不可逆转的趋势，油气能源行业必须作出果断的战略调整。炼化板块亟需从传统的“燃料型”模式，向高附加值的“化工材料型”进行根本性转型。销售板块则需利用现有加油站网络的区位优势和庞大的终端客户基础，将其从单一的“油品销售点”升级为“综合交通能源服务商”。

 

 

 

通过对站点进行全面升级改造，打造集充电、换电、加氢、加气、加油及非油品零售服务于一体的新型能源服务终端，已成为行业共识。这与中石油等企业近年来大力布局“油气氢电非”综合能源站的战略方向高度契合。此举不仅能有效对冲传统成品油业务萎缩带来的风险，助力企业切入快速增长的电能、氢能等新兴交通能源市场，更关键的是，能为油气企业未来大规模生产的绿电、绿氢提供稳定的下游消纳渠道。由此，企业得以构建从“生产-输送-消费”的完整业务闭环，最大化释放内部产业协同价值。

 

 

 

“全国碳市场覆盖主要高排放行业”：推动碳成本内部化与催生新的商业模式

 

 

 

全国碳排放权交易市场（ETS）的制度建设正在不断加快。继2025年3月将钢铁、水泥、铝冶炼行业正式纳入后，根据《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》所设定的路线图，预计到2027年，石化、化工、航空等工业领域的主要排放行业也将基本被覆盖。届时，全国碳市场所涵盖的排放量预计将超过全国总排放量的70%。

 

 

 

随着免费配额逐步收紧与覆盖范围持续扩大，碳价稳步上涨已成为市场普遍共识。这意味着，碳排放正从一项外部性问题，逐渐转变为企业必须面对的真实且不断增长的内部成本。对于油气企业中的炼化、化工等高排放资产板块而言，碳成本将直接侵蚀其盈利能力，形成强有力的减排倒逼机制。

 

 

 

碳成本内部化对油气行业来说，既是挑战，也蕴含机遇。挑战在于，油气企业必须建立专业的碳资产管理能力，对旗下各企业的碳排放进行精确核算、监测与管理，将碳成本控制在最低水平。机遇在于，企业可借此开辟全新的商业模式。油气行业可依托自身在工程、地质和技术方面的积累，积极发展“负碳”业务。例如，将海上风电与CCUS（碳捕集、利用与封存）技术相结合，不仅能够抵消自身排放，还可为火电、水泥等其他高排放企业提供商业化的碳捕集与封存服务。

 

油气行业应对策略与路径建议

 

为应对新一轮NDC目标带来的系统性变革，中国油气能源行业亟需加速从“传统油气生产商”向“世界一流综合能源服务商”转型。具体战略路径建议如下：

 

 

 

路径一：系统性重构业务组合。 应以“双碳”目标为根本遵循，对现有业务组合进行全面战略评估与动态优化。逐步剥离或关停不符合长期低碳发展导向的高碳、低效资产，同时将资本性支出战略性地向低碳与零碳领域倾斜。未来十年内，应显著提升新能源和低碳业务的投资占比，使其逐步成为企业资本开支的主体。

 

 

 

路径二：迭代与再造核心能力。 企业需将核心竞争力从传统油气勘探开发与炼化技术，拓展至适应未来能源体系的新型能力。重点包括规模化开发与运营可再生能源项目（尤其是海上风电）；掌握绿氢、绿氨等新能源产品的生产、储运及应用技术；建立专业的碳资产管理和碳交易能力；推进CCUS全产业链技术集成与商业化运营；发展基于数字化与智能化的综合能源服务与管理能力。

 

 

 

路径三：推动商业模式根本性创新。 必须突破长期以来以销售油气、化工品等大宗商品为主的模式。以终端网络转型为起点，实现从“卖产品”向“提供综合能源服务”转变。企业应致力于成为“能源转型解决方案提供商”，为工业园区、城市及交通枢纽等客户，提供涵盖绿电供应、氢能解决方案、碳管理和能效优化在内的一揽子去碳化服务，从而在高附加值服务领域构建新的竞争优势。

 

 

 

2025年新一轮NDC目标是对中国未来经济社会发展范式的深刻重塑，为能源行业设定了清晰且紧迫的转型时间表。对中国油气能源行业而言，2025～2035这十年将是决定未来命运的关键窗口期。唯有主动求变，坚定推进战略转型，方能在新的能源格局中把握历史性机遇，成功蜕变为引领绿色低碳时代的综合能源服务商。