数据显示，生态环境部近日印发2025—2026年度全国
碳市场配额分配方案，覆盖发电、钢铁、水泥、铝冶炼四大行业，明确延续强度导向、渐进收紧的免费配额机制，并将预分配比例降至50%，强化企业碳核算与
履约管理刚性要求。煤电基准值进一步下调，低效机组改造经济性显著提升。
近期机构研报指出，政策已从主题催化转向实质性约束，碳效率差异直接转化为配额盈余价值，低碳技改、原燃料替代及工艺升级的盈利空间被打开。研报认为，工业节能降碳服务、
碳资产管理、能效监测等细分领域需求将加速释放。
研报指出，环保行业正迎来“β”改善拐点：一方面，垃圾焚烧、水务等传统板块现金流修复、分红提升逻辑增强；另一方面，IDC制冷、再生资源、绿氢、数字监管等新成长方向获现金流与场景双支撑。政策刚性+现金流改善+新业务落地，构成中期配置核心支撑。
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