新能源产业崛起为南都电源带来巨大蓝海新机遇

　　新能源及环保节能已经成为世纪经济的发展趋势，为改善能源结构，倡导低碳循环经济，抢占新一轮经济增长的战略制高点，我国已明确将新能源、新能源汽车列为“十二五”国家战略性新兴产业。作为能量储存和转换的核心部件，蓄电池在新能源产业链的发展中有着举足轻重的地位，并已成为制约整个产业发展的最关键因素。新能源及相关产业的崛起，为蓄电池产业带来了新一轮的发展机遇，行业内的技术领先企业将面临巨大的发展空间。

　　南都电源上市前主营业务为通信备用阀控铅酸蓄电池的生产，客户主要为国内及国际电信运营商及其电源设备供应商，目前为国内第三大通信备用电源供应商。公司现同时涉及电动自行车、电动汽车用铅酸蓄电池和锂离子电池的生产，并积极拓展新能源储能领域。“十二五”期间,公司在各细分市场面临巨大成长空间，一方面，随着电动自行车市场保有量以及3G基站数量的大幅增加，新增电池数量将保持稳定增长，替换电池数量将大幅攀升。另一方面，新能源（风能、太阳能）和新能源汽车产业在政策鼓励下快速发展，这将带动储能用蓄电池市场的成长。 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m

　　储能

　　储能是支撑新能源大规模并网的关键技术，也是新能源产业取得突破性发展的核心。国家对新能源产业长期、有力的政策导向，将推动储能行业稳定、快速与大规模的发展。2011年7月，科技部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》，明确我国将大力推动新能源和智能电网的发展，并完成相关风场示范建设、智能电网示范园区和集成综合示范区的建设。根据国家关于新能源产业的规划，预计到2020年，国家将累计投资3万亿元大力发展可再生能源。届时，我国风电装机容量将达到一亿千瓦以上，太阳能发电则争取达到上千万千瓦。到2050年之后，中国1/3的能源将来自于风能、太阳能等可再生能源。由此可见，中国新能源大发展在即。新的《可再生能源中长期规划》中提出，到2010年中国太阳能光伏发电总容量将达到40万千瓦，2020年达到220万千瓦。这意味着每年光伏发电装机量都将超过过去多年的总和，国内需求也将变得十分旺盛。未来风力发电和太阳能发电的增长空间巨大，必将带动蓄电池的新一轮大发展。可以预见，储能用蓄电池在这方面的需求将随之增长。

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　　储能的市场需求还处于早期阶段，2011年风电装机容量62364MW，光伏装机容量2700MW，按每1/10功率的装机容量安装储能装置，储能时间按1小时计，则储能市场的需求在6505MWh，以每KWh储能电站平均建设成本3000元计，则总市场195亿。预计到2015年风电装机容量达到100GW，光伏装机容量达到5GW，储能市场需求将达到10000MWh，总市场达300亿，预计年均增长率19%。据美国著名投资银行Piper Jaffray测算，未来10-12年全球储能市场将超过6千亿美元，其中中国市场将占据三分之一左右。
　　成本因素是限制储能商业规模扩大的主要瓶颈。目前储能有三种赢利商业模式：1）改善风电/光伏发电的电能利用率，并从中获利；2）借助储能装置，从电网峰谷差价中获利；3）离网光伏储能项目，通过面向高电价用户供电，从中盈利。第一类改善电能利用率的模式目前还不具备盈利能力。以100MW的风电场为例，提升10～20%的发电利用率，每年可增加电费1000～2000万元，而储能电池的年折旧费用在3000万元以上。第二类借助电网峰谷差价的盈利模式目前也面临较长的回收周期，假设峰谷差价0.5元/KWh，铅酸电池成本2000元/KWh，则项目的回收周期在11年，经济效益不高。第三类模式前景更为明朗。目前国家鼓励“自给式太阳能发电系统”，以面向高电价工业用户的屋顶光伏项目有望出现明显增长，目前该类项目的回收期约6年，且而受制于电网体制、双向计量电表等因素，家用系统短期内不可能大范围并网，而只能白天发电、夜间自用，这也将催生国内的蓄电需求，且其中铅酸以绝对的成本优势占据绝对主流，对于南都电源这样的铅酸蓄电池龙头企业来说，机遇显著。

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　　尽管储能和太阳能市场竞争激烈，南都电源已对储能产业提前布局，抢占市场蛋糕。公司既从长远着想，又从眼前着手，积极发展目前现实的铅酸储能，又积极跟进锂电等新兴储能技术，立志做国内优秀的储能解决方案提供商。鉴于各种储能技术各自存在的优劣势，南都电源独创性地提出了磷酸铁锂电池与高性能铅炭超级电池混合储能的方案，即“锂电池和铅炭超级电池的混合储能电站”。该储能电站可实现铅酸、锂电两种电池优势互补，显著提高系统比能量，延长电池使用寿命，降低系统成本，性价比完全具备产业化的条件，有非常好的推广应用前景。另外，南都电源成功参与了舟山东福山岛0.5MW风、光、油混合供电系统、内蒙古风光储能电站、哈萨克斯坦80kw独立太阳能发电系统等应用示范项目。相信公司未来会积极跟进储能项目，力争行业领先。 本@文$内.容.来.自：中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om
　　动力
　　动力领域总体分为电动自行车和电动汽车两大块。“十二五”期间，电动自行车年产量将维持在2000万辆左右，增速趋稳，但存量水平将继续保持上升。电动车销量和存量的增长都将带动对铅酸蓄电池的需求。
　　“十二五”期间推广新能源汽车是我国降低石油对外依赖，节能减排的战略选择，新能源产业发展得到国家各政府部门高度重视。发改委、工信部、科技部、财政部等各部委相继出台一系列政策大力扶持，其中纲领性文件为工信部起草的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》，明确了以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆。规划将使得电池、电机、电站等零部件和配套部门、整车厂商以及上游原材料领域等一系列产业从中获益，但由于目前动力电池为新能源汽车技术和成本上的最大瓶颈，同时也是新能源汽车产业化的核心攻关目标，所以电池产业未来的机会最被市场看好，电池企业的经济效益或将得到明显改善。 夲呅內傛莱源亍：ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
　　另外，科技部出台的《国家十二五科学与技术发展规划》，再次明确了新能源汽车三纵三横的研发布局，指出“十二五”期间将重点推进关键零部件（电池-电机-电控）、整车集成技术（混合动力-纯电驱动-下一代纯电驱动）和公共技术平台的研究和攻关。到2015年，在30个以上城市进行规模化示范推广，电动汽车保有量达100万辆，产值预期超过1000亿元人民币。届时，累计需要能量型动力电池模块150亿瓦时/年、功率型30亿瓦时/年，2012-2015年累计市场容量将达近300亿元，新能源汽车产业的发展促进动力电池市场规模快速增长。
　　新能源车研发的焦点，主要集中在动力电池的材料、性能、参数上，正是电池技术的进步使新能源车有了转变能源需求的可能。未来汽车厂商之间的竞争，也主要是所装配动力电池性能的竞争。从这一点来讲，动力电池是技术核心的地位将长期存在，从而这一环节也将长久保持丰厚的利润。基于电池技术的成熟程度、国内配套设施的建设进度，以及国外新能源车的发展路径，未来3-5 年，镍氢电池混合动力汽车仍将是新能源车的主流，而在3-5年之后，随着磷酸铁锂成品率提升带来电池成本的下降，以及全国充电站网络的逐步建立，磷酸铁锂电池将成为主要新能源汽车电池。

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　　南都电源进入动力领域短短两年，凭借自身强大的研发实力和业内品牌影响力，已经发展培育了中国南车、上汽、东风汽车、时风汽车、南京依维柯等一大批优质客户。相信搭乘新能源汽车产业的快车，公司车用动力电池将迎来快速发展的黄金时机。
　　通信应用领域
　　1）3G、4G建设将带动电信固定资产投资增长，进而增加蓄电池需求
　　通信备用铅酸蓄电池市场的销售额与国内电信资产投资密切相关。最近几年，三大电信运营商在经历从2G网络向3G网络的快速升级过程，电信设备的投资稳步上升。从增长趋势看，电信固定资产投入在2005～2009年的复合增长率为19%，2010～2011年的增长率为5%。目前三大运营商已经在测试下一代4G技术，预计未来几年4G网络基础设施建设又会带动一轮新的固定资产投资增长。
　　通信备用蓄电池行业集中度较高，2010年前通信备用铅酸蓄电池领域三大企业占据整个市场的55%。随着2012年铅酸准入条例的实施，更多中型铅酸蓄电池企业被淘汰，中国铅酸蓄电池生产企业会下降到约400家，领先企业的市场份额预计会进一步提升，这有助于增强南都电源这样大型生产企业的议价能力，改善利润水平。

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　　2）技术优势明显
　　高温电池、铅炭电池等明星产品市场逐渐打开。南都电源产品开发能力较强，具备备用电源领域完整的产品线，目前有18个系列190多个产品型号，且能够独立承担高附加值的系统集成项目。2011年，公司国际首家推出高温电池，对解决通信备用电源需要空调恒温，能耗较高的问题有重要价值。2012年，公司又国内首家推出铅碳电池，应用于储能和混合动力汽车，南都电源在该领域处于国际先进水平。
　　高附加值胶体电池蕴藏新机会。阀控式铅酸蓄电池内部为贫电解液设计，根据固定硫酸电解液的方式不同可分为AGM和GEL电池两种，GEL循环性能优异，可达AGM的2～3倍，自放电小，耐过充过放性能佳，低温放电性能较好，技术含量远高于AGM式铅酸蓄电池，售价也到达AGM的两倍，是高附加值的铅酸电池新品种。国内GEL技术开发较晚，技术还掌握在几个大型企业中。最近几年风能，太阳能等新能源行业的成长带动了对储能用铅酸蓄电池的需求，目前GEL由于循环性能优异在这个新兴市场占据主导地位。南都电源在GEL电池上研发能力强大，预计随着储能市场爆发，GEL这个高技术、高利润的产品将给相关起来带来可观的利润回报。 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
　　3）产业整合，规模效益扩大
　　2010年南都电源上市后，积极通过资本手段，收购了长兴新五峰，安徽华宇，成都国舰等铅酸电池销售生产企业，进一步扩大产能，丰富产品线。南都电源行业领先的生产规模有助于企业在国家铅酸蓄电池整治中保持优势地位，在中小企业被淘汰后，进一步提升生产份额，扩大销售额。

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