从增量发展到存量博弈 “双碳”引发钢铁行业巨变

　2021年，我国钢铁行业在波澜壮阔的价格行情中出现40多年来罕见的粗钢产量下降。这一信号被业内人士认定为，钢铁行业已经由工业化与城镇化推动的、做大蛋糕的增量发展周期，快速转换到碳达峰、碳中和“双碳”硬约束的、分蛋糕的存量博弈周期，“双碳”倒逼下的国内外钢铁行业将在未来数十年发生巨变。

 

　　增量型发展周期或将结束

 

　　国家发展改革委公布的数字显示，2021年，全国粗钢产量103279万吨，同比下降3%，而2020年同比上年增长5.2%。钢铁行业高歌猛进40余年后，在“十四五”开局之年，钢材产品及主要原料价格创历史新高的同时，粗钢产量罕见出现同比下降，这一幕仅在2015年钢铁市场寒冬中出现过一次。这是不是“历史绝响”？不少业内人士给出了肯定答案。

 

　　河北鑫达钢铁集团有限公司研究人士吴秀清认为，我国钢铁行业从1978年的3178万吨粗钢起步，进入高速发展黄金期，其推动力来自大规模工业化和城镇化，钢铁产量随经济、投资波动和政策调控虽有小周期变化，但基本上产能产量一直处于扩张状态。现在看，工业化和城镇化对钢铁行业的支撑作用正在边际递减。

 

　　河北唐宋大数据产业股份有限公司董事长宋雷说，2021年现象不是暂时的市场矛盾，而是大开大合、大起大落的转势年，标志着钢铁行业40年波澜壮阔的增量型发展周期结束和新历史大周期的开始，即由工业化与城镇化推动的、做大蛋糕的增量发展周期，快速转换到“双碳”约束的、分蛋糕的存量博弈周期。这个转换阶段处于房地产周期顶部、行业周期顶部、金融流动性顶部等多周期顶部共振状态。

 

　　“中国人均粗钢消费量700多公斤，位列世界第三位，已经触碰到天花板。”宋雷认为，享受了6年供给侧结构性改革红利之后，钢铁行业将再次直面产能过剩问题。进入存量博弈周期的行业必然发生内卷，未来2至3年，钢铁行业可能会震荡下行，市场供需矛盾重现，行业竞争会加剧，缺乏核心竞争力的企业将陷入危险地步，2013年至2015年(行情)或许将重现。

 

　　业内人士建议钢铁企业，一要守住现金流，原有沿海区域和长流程钢铁企业成本优势将在全行业摊平，行业成本均等化和营销区域化格局正在形成，需要发掘新的成本竞争优势。二要提高战略能力，企业要认真研究政治、经济、科技、产业、国际市场等新形势的重大变革，提高战略预判能力，不走或尽量少走错路，成为技术驱动型和服务型企业。