碳中和对化工品行业影响不一

文章来源:中国石油新闻中心碳交易网2021-05-06 17:36

新建化工装置限制条件

 
  创造需求也有两层含义:一是现有化工品的应用更广泛,二是环保和低碳排放的新材料取代旧材料。前者的例子数不胜数,就以近期最热门的光伏和新能源为例。太阳能发电板中必不可少的材料是EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物),光伏需求爆发后,EVA价格3月至今上涨幅度超过30%。同样,新能源汽车中大量使用了ABS、PP和热塑性弹性体等材料,直接增加了苯乙烯和聚烯烃的需求。后者中新材料取代旧材料不会显著提升终端需求的总量,更多是影响原料的使用。例如,可降解塑料被推广后,原本的塑料薄膜使用量反而减少,对聚烯烃通用料价格形成利空。
 
  综合而言,双碳目标对于聚烯烃和乙二醇的影响有限,而对于PVC和合成氨(尿素)提供限产利好,对于纯碱带来光伏玻璃需求增量,对于苯乙烯带来新能源汽车的ABS需求增量,对于甲醇则涵盖整个产业链。下面将对影响最大的PVC、甲醇和纯碱进行详细解读。
 
  PVC新增产能受限:上文中一直提到双碳目标会限制PVC的产量和产能,这是因为国内PVC产能约80%来自电石法工艺。电石生产是强吸热反应,需要消耗大量电,电力成本约占总生产成本的40%,同时原料生石灰在煅烧过程中也会排放大量二氧化碳,整个工艺属于高能耗高碳排放。未来不配套电石的电石法PVC产能几乎没有投产的可能性,而乙烯法的投产速度又非常缓慢,PVC产能即将达到峰值,而需求端保持稳定增长,潜在的供需矛盾势必会加大。
 
  电石支撑PVC价格:由于内蒙古和宁夏实施双控政策,近期电石价格最大涨幅超过50%,直接带动PVC价格创历史新高,甚至出现了PVC价格高于PP价格的反常现象。未来电石开工将持续受限,电石低产量和高价格将对PVC形成有效支撑。
 
  纯碱需求呈现爆炸式增长:纯碱本身的碳排放和能耗并不高,但原料和电石一样同为石灰石,煅烧过程中会排放大量二氧化碳,所以近年来新产能严格受限。纯碱的下游需求中玻璃占比40%,受益于光伏产业的高速发展,仅2021年光伏玻璃预计为纯碱带来120万吨的新增需求,纯碱供应不足的矛盾将会长期存在。
 
  甲醇行业积极淘汰落后产能:由于传统40万吨以下的煤制甲醇装置成本高且污染大,近年来逐渐被淘汰,仅2020年淘汰产能达到400万吨,占总产能的4%。目前40万吨产能以下的装置有2200万吨,且集中在西北地区,未来面临限产和淘汰的双重压力,双碳目标下甚至可能会加速产能退出,但预计退出速度不会快于100万吨以上大型装置的投产速度,所以甲醇产能仍将保持稳步增长。
 
  甲醇气头仍存在扰动:2020年天然气制甲醇产能占比11.58%,因天然气供应不足,价格相对煤炭高,气头装置未来占比将会持续减少。同时,由于天然气属于清洁能源,是碳中和目标下重点提高消费比例的对象,气头装置将更加频繁地面临原料天然气供应紧缺,类比2018年的煤改气。
 
  甲醇新型需求潜力巨大:我国甲醇燃料需求仅占比3%,相比欧美发达国家的15%距离甚远。大连物化所已经论证了利用甲醇燃料实现二氧化碳减排的可行性,即利用太阳能等可再生能源、二氧化碳和水,生产出清洁的甲醇液体燃料。另外,甲醇制氢能够替代被称为“电老虎”的“电解水制氢”的工艺,从而降低二氧化碳排放,目前甲醇制氢的消费占比已经达到4.8%,超过了传统需求中的甲醛和二甲醚,成为甲醇第四大下游。
 
  综上所述,双碳目标将在未来数十年持续影响和改变化工品的供需格局,也将产生新的交易逻辑。
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