1）化工：化工全面低碳革新，石油煤炭供应减量，新材料或受益
2）钢铁：低质钢材全面减产，优质环保钢铁企业盈利抬升
3）煤炭：短期煤炭能源核心地位无法动摇，行业集中度或进一步提高
4）光伏：2021 年光伏进入平价阶段，光伏龙头率先受益
风险提示：政策推进不及预期，全球能源供给格局超预期变化，国内经济超预期下行，全球黑天鹅事件突发风险。
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