“转型金融”:高碳行业转型如何获得金融支持?

文章来源:中外对话高白羽2022-04-14 15:13

钢铁等行业减碳需大量资金,但难以通过绿色金融获得支持。金融业如何在支持污染行业减碳的同时避免“漂绿”嫌疑?
 
中国钢铁行业最近推迟了原定的碳达峰时间,凸显了行业低碳转型面临的不确定性。
 
2月7日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会与生态环境部联合发布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》(下称《意见》),认为中国钢铁工业仍然存在产能过剩压力大、绿色低碳发展水平有待提升、产业集中度偏低等问题,需要确保2030年前碳达峰。此前,中国钢铁工业协会在其官方微信号发文称,《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》初稿曾将行业碳达峰目标定在2025年。
 
为实现碳达峰、碳中和的“双碳目标”,钢铁、水泥等高碳行业的减排工作至关重要,而这些高碳行业要做到产业结构低碳转型,推动绿色技术的规模化和产业化难度很高,离不开金融市场的支持。
 
气候债券倡议组织(CBI)最新的报告显示,中国每年应对气候变化的资金需求约在2.2-12.5万亿元之间,仅靠财政资金难以支持双碳目标达成,还需撬动私营部门和社会资本。随着可再生能源等新兴绿色产业的兴起,绿色金融已经取得了一定进展。但由于高碳行业的经济行为往往不能被认定为“绿色”,因此难以得到这方面的融资。
 
钱还能从哪里来?钱又该流往哪里去?用于支持高碳行业转型的“转型金融”亟需得到更多的关注。目前,“转型金融”尚未形成一套被广泛认可的定义或标准,有待相关部门和机构做好行业路径标准和制度的设计,确保标准与顶层设计、与各行业低碳转型路线图相一致,避免企业融资时可能产生的“漂绿”行为。
 
转型需大量资金
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对于高碳行业来说,转型是必经之路。以钢铁行业为例,CBI的报告指出,2013年至2020年间,中国粗钢产量从8.13亿吨增长到了10.65亿吨,增幅达31%。尽管吨钢的碳强度这些年来下降了8%左右,效率有所提高,但由于产量过大,钢铁行业整体的碳排放依然增长了20.71%。据测算,钢铁行业的碳排放量目前占全国碳排放总量的15%,已成为仅次于电力行业的碳排大户。
 
“转型金融”:高碳行业转型如何获得金融支持?
 
然而,转型并非易事。一方面,钢铁体量巨大,是中国工业的支柱性行业,占国家GDP总量的5%。同时,中国钢铁也为世界贡献了将近50%的产量,是中国进出口重要的大宗商品之一。另一方面,炼钢流程中的脱碳技术还缺乏经济性和成熟度。上述报告的数据显示,中国钢铁行业为实现碳中和,需要投入约20万亿元的巨额投资,每年需投资5000亿元,吨钢每年需投资500元。
 
目前,钢铁行业的脱碳主要有三大发力方向:一是降低粗钢产量,做好源头减量;二是生产工艺从高碳排的长流程(初级钢生产)转变为低碳排的短流程(再生钢生产);三是采用改进型技术或颠覆性技术,如氢气直接还原铁,来进行无法被替代的初级钢生产。其中新路线的技术发展、新设备投资成本的降低、新技术的规模化和产业化,都需要资本投入。
 
国际智库落基山研究所(RMI)去年发布的报告称,与传统的化石燃料炼钢相比,零碳钢铁技术路线目前成本溢价较高。比如氢气直接还原铁,按目前氢气价格40元/千克计算,粗钢成本将会上升80%。“氢冶金现在已经有了一些试点项目,但仍需要投资来帮助技术成本下降。同时,如果钢铁行业将来大规模用氢甚至可再生能源制备的绿氢,相关的基础设施也需要投资建设,而转型导致高炉提前淘汰,可能会带来大量搁浅资产,同样需要资金支持其退出。”该机构的重工业脱碳项目总监李抒苡告诉中外对话。

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