交通能源加快向“清洁低碳、多元协同”转型

提要：“十五五”时期是我国交通能源体系从“传统化石能源主导”向“清洁低碳、多元协同”转型的关键阶段。汽柴油需求逐步进入下行通道，新能源汽车将成为交通能源消费核心增长极，交通能源补给网络实现多能融合，传统加油站转型加速，补给网络与智能交通深度融合，通过大数据优化布局，实现按需补能。

 

AI 阅评

 

本文以汽车市场结构变化为切入点，梳理了汽车保有量、新能源汽车渗透率等数据，分析了“十五五”时期汽柴油需求“总量趋降、结构分化”的趋势，在此基础上阐述了交通能源“电动化主导、氢能补位”的发展特征，以及“多能融合、智慧协同”的补能网络特征，为石化行业转型与政策制定提供参考。

 

“十五五”时期是我国落实“双碳”目标的关键攻坚期，也是加快建设新型能源体系、培育新质生产力的战略窗口期。交通能源领域作为碳排放核心场景和能源消费重点领域，将经历更加深刻的结构性变革。伴随国内汽车保有量稳步增长、新能源汽车渗透率快速提升，传统油品市场迎来格局重构，氢能、电能等绿色能源加速规模化应用，推动交通能源体系向“清洁低碳、多元协同”转型。

 

汽车市场发展基础与结构变革

 

 

汽车市场规模与结构变化是交通能源转型的核心驱动力。“十四五”时期，我国汽车保有量保持平稳增长，2024年底达3.46亿台，“十五五”末预计突破4.1亿台，仍有7000万台增长空间。从普及水平看，2024年乘用车千人保有量219台，处于世界较低水平，三、四线城市及农村地区仍有消费潜力。同时，汽车驾驶员规模持续扩大，2024年末达5.06亿人，“十五五”末预计达6亿人，为汽车市场增长提供坚实支撑。

 

新能源汽车已成为市场主流选择，推动汽车产业结构深度调整。截至2025年6月底，全国新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量的10.27%。其中纯电动汽车保有量2553.9万辆，占新能源汽车总量的69.23%。上半年新注册登记新能源汽车562.2万辆，同比增长27.86%，创历史新高。分领域看，乘用车新能源渗透率持续攀升，2025年11月零售渗透率达59.3%，我国自主品牌渗透率超79%；商用车电动化进程加速，2025年1～11月新能源商用车销量同比增长54.31%，11月渗透率达36%，其中客车领域渗透率高达74%，重卡、轻卡电动化提升显著。

 

汽车报废更新与新能源替代形成双重效应。2025年上半年汽车报废量净增650万辆（乘联会测算数据），较去年同期增长约90%，在政策引导下，国III、国IV等老旧高油耗燃油车淘汰加速；新能源汽车报废转出以次新车、出口为主，2025年上半年报废转出约13.2万台，实际报废规模有限。“十五五”时期，汽车报废规模将持续扩大，叠加新能源汽车增量替代，将进一步推动交通能源消费结构优化。

 

汽柴油需求趋势与“十五五”预判

 

“十四五”时期，我国汽柴油需求呈现“汽油前期增长、后期达峰转降，柴油持续下滑”的态势，为“十五五”转型奠定基础。汽油方面，需求从2020年的1.2亿吨增至2025年的1.45亿吨，增长约2500万吨，2024年达峰（约1.52亿吨）后转入下滑通道；柴油需求从2015年的1.85亿吨降至2025年的1.42亿~1.73亿吨。

 

“十五五”时期，汽柴油需求将进入“总量趋降、结构分化”新阶段。汽油需求呈现“前稳后降”态势，随着新能源乘用车渗透率2030年突破70%，一线城市及东部沿海地区汽油消费率先进入负增长，三、四线城市及农村地区需求仍有韧性，预计2030年汽油需求较2025年下降15%~20%。柴油需求将逐年递减，受新能源商用车替代、房地产需求调整及非道路移动机械清洁化影响，叠加氢能重卡在长途干线物流的示范应用，预计2030年柴油需求较2025年下降20%~30%。

 

新能源汽车对汽柴油替代效应显著。按当前测算，新增100万辆新能源汽车每年可减少汽柴油消费80万~100万吨。预计“十五五”末，新能源汽车保有量将突破1.5亿辆，占比超40%，年替代汽柴油量将突破1亿吨。

 

“十五五”时期交通能源发展特征与布局

 

一是场景分化：电动化主导，氢能补位。公共领域成为清洁能源先行区。城市公交、短途物流等固定场景电动化全面覆盖，预计“十五五”末，一线城市公共交通车辆电动化率达100%，二、三线城市分别超90%、70%；长途客运、重型卡车等长续航场景重点探索氢能应用，依托“西氢东输”工程（目前处于前期规划阶段），氢能重卡在重点区域长途干线物流渗透率将突破5%，形成“电动化+氢能化”双轨模式。

 

私人领域电动化从政策驱动转向市场驱动。新能源汽车续航提升、充电提速及智能功能普及，叠加充电桩网络完善（行业预测“十五五”新增公共充电桩超200万个，私人充电桩覆盖率超80%），将进一步降低用户门槛。结合中国电动汽车百人会预测，2030年，私人新能源乘用车保有量有望突破1亿辆，占乘用车总保有量比例约35%～40%；一线城市新增私人购车以新能源为主。

 

二是网络转型：多能融合，智慧协同。传统加油站加速向综合能源服务站转型。行业预测，2030年，全国50%以上加油站配套建设充电桩，10%以上试点加氢设施或换电站，实现“油、电、气、氢”一站多能。同时，补给网络与智能交通深度融合，高速公路服务区形成“快充+加气+加氢”组合模式，城市社区推广分布式充电桩，通过大数据优化布局，实现按需补能。

 

石化行业转型挑战与应对路径

 

核心挑战：一是传统能源企业转型压力大。国内炼油企业汽柴油产量占原油加工量超50%，油品需求下降将导致产能过剩、利润收窄；加油站转型综合能源服务站需大量资金投入，偏远地区站点转型经济性不足。二是新能源基础设施布局不均衡。充电桩、加氢站集中在东部沿海，中西部及农村地区覆盖率低，制约新能源汽车推广；氢能产业链不完善、成本高企，规模化落地难度大。三是能源安全与供应链风险。动力电池资源、核心芯片及氢能关键材料依赖进口，地缘政治与市场波动影响产业稳定。

 

石化行业应对路径：一是立足产业基础，推动油品业务提质增效。优化炼油装置结构，降低汽柴油产能占比，提升化工原料产出率；聚焦三、四线城市及农村市场，保障油品稳定供应，挖掘终端消费潜力。二是加速能源业务转型，布局绿色低碳赛道。依托加油站网络优势，规模化建设充电桩、换电站，试点加氢设施，打造综合能源服务生态；加大氢能产业链布局，重点攻关绿氢制备、储运技术，探索“制储输用”一体化模式，助力交通领域氢能应用。三是强化技术创新与产业链协同。联合科研机构攻关新能源关键材料、智能补给等技术，提升自主化水平；加强与新能源车企、电网企业合作，构建“能源—交通—化工”协同发展生态；保障核心资源供应链稳定，培育本土优质供应商。

 

结论

 

“十五五”时期是我国交通能源体系从“传统化石能源主导”向“清洁低碳、多元协同”转型的关键阶段。汽柴油需求逐步进入下行通道，新能源汽车将成为交通能源消费核心增长极，2030年，新能源在交通能源消费中的占比将突破40%；交通能源补给网络实现多能融合，传统加油站转型加速，为“双碳”目标达成奠定基础。

 

石化行业作为能源生产与消费的核心力量，需把握“十五五”战略机遇期，统筹传统能源退出与新能源发展，通过业务转型、技术创新与产业链协同，在交通能源转型中发挥引领作用。未来，随着政策体系完善、技术突破与市场成熟，我国交通能源领域将持续释放新质生产力，为全球交通能源转型提供“中国方案”，为经济高质量发展注入新动力。 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com

作者：崔东树 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长 资深汽车市场分析师