深度思考:碳中和之下,电力价格波动,会带动哪些行业?

文章来源:凡尘情碳交易网2021-10-11 11:04

今天,电力板块出现了调整,如下图,整个电子板块指数,虽然出现了高位横盘的走势,但量能配合的较好,还是上涨放量下跌缩量的走势,单纯从技术上来判断,整个板块应该还没有见顶,跌下去还是机会,最少还要横盘震荡几个交易日。

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我们再从板块的炒作逻辑上来分析一下,这一波电力板块的炒作,主要是限电引起的,限电的原因是电厂不赚钱,电厂不赚钱的原因是,煤炭价格上涨,煤炭价格的上涨,又是因为碳中和碳中和全球都在行动。因此,电力价格上涨可能只是时间问题,很多人可能觉得这是民生,根本不可能上涨,我们可以看看国外,德国和英国电价都是创了历史记录,说到这里,肯定又有人说了,人家工资比我们高啊,所以电价高。我们来看看2020年人均收入对比,英国是人均收入4万美元。我国的人均收入约1万美元。相差4倍,我们电价约0.62元每度,英国约3元每度,相差接近5倍。而且湖南已经开始行动,湖南省发展和改革委员会9月27日印发《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》(湘发改运行(2021)747号)。依据《通知》及附件《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》,自2021年10月起,该省将在确定电力市场交易基准价格的基础上,引入燃煤火电企业购煤价格作为参数,按一定周期联动调整交易价格上限,建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制,合理体现发电、用电成本,降低市场风险。如果运行的顺利,估计各省就会推进,当然也不排除,政策干预,稳定煤炭价格的方式,来稳定电价,但市场经济下,不解决源头问题,政策干预也是治标不治本。最后我们来看看,如果电价上涨,会带动哪些行业:首先,电价上涨,源头是煤炭,既然碳中和之下,煤炭加大开采的概率不高,为了保证成本的情况下,加大电力供应,肯定会考虑风电和光伏发电。那么这2个板块可能会持续上涨,如果电价上涨,可以重点关注。

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上2图是风电和光伏概念指数日线图的对面,很明显光伏创了历史新高,风电还未创历史新高,拉长距离距离来看,位置还不算高,如果风口对了,未来还有大幅度上升的可能性。

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其次,电价上涨,对氢能源也有一定的利好作用,现在主流是锂电汽车,汽车也是需要电的,限电背景下,锂电汽车就显得有点鸡肋了,这就可能会大力发展氢能源汽车,那么氢能源汽车的概念股,可能会被炒作。这可能也是氢能源板块一直上涨的原因。
最后,还是提醒大家,股市永远是7亏2平1赚,如果电力这涨价个逻辑成立,我说的这些板块关注度,可能会非常高,关注高了,一般持续上涨的概率就低了。那我们可以关注风电或者光伏发电的一些上下游企业,这些上下游企业的业绩可能会有爆发性的增长。汽车这个分支,无论是用锂电车还是氢能源车还是汽油车,都得用轮胎和玻璃,汽车炒作上,可以往这2个冷门板块上,靠一靠,也许会有意外收获,收益不一定比高高在上的主流板块低。以上仅仅是个人股票经验分享,投资内容仅供参考,不作为投资买卖依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

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