碳市场会带动那些产业发展?可能带来哪些市场机会?

文章来源:中国碳排放交易网2016-12-26 10:44


据了解,在之前提到了碳咨询、碳核查碳金融新能源汽车,个人赞同部分,但觉得依旧存在偏颇之处。碳核查是第三方业务的一种,由于我国在政策启动初期,从中央到地方都采取“如果没有碳核查机构,碳排放历史数据收集完成不了”的态度,导致各级政府疯狂的利用主管行政权利(不是权限)指定身边企业做碳核查业务。这样的做法导致本应具备公信力的第三方业务机构泛滥。根据我们的统计,截止2016年5月全国拥有国家或省级碳核查业务的机构达到428家。碳核查本身属于碳市场中附加值最低的业务类型,从事该业务的机构数量应该非常有限才对,然而现在我国出现的情况是与发改委关系好的机构无论是否有能力都会给与资质,导致在碳核查执行当中,层层转包,无底线的低价竞争(甚至出现3000元就能完成一家企业5年核查工作的情况),工作质量和公信力完全看不到(好在各级发改委都不公布碳排放数据,这对市场参与者也是种公平吧)。这样的碳核查产业发展是一窝蜂式的小农经济,个人觉得谈不上是个产业,更难说健康了。再说碳咨询,在我国现在市场中碳咨询已经被粗狂的定义为CCER开发,各咨询公司的同质性非常高,市场供应严重过剩。预计今年底CCER I类项目(未来市场需求条件基本满足的一种项目类型)数量将超过1000个,累计数量超过1800个,将带来超过一个亿的年供应量。按照这样的速度,到2017年底我国CCER将远远供大于求,很容易出现2012年前CDM业务疯狂时期的断崖式暴跌。难道那时候这些从业者要和2012年一样被疯狂的裁员吗? 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com

我国绝大多数碳市场的市场化参与者都是从CDM业务中转型过来了,在CDM时代因为都是走和国外买家进行长期收购协议,所以他们在一级市场聚合能力(aggregation)上非常强(其实就是签合同能力),而不需要考虑过多的二级市场交易。但是在我国国内的ETS市场中,因为缺乏组合管理(portfolio management)和二级市场交易商的衔接,他们在聚合能力上的优势非常难以发挥(这才是金融高端人才的领域)。未来如果政策制定者和行政管理层不加以政策机制支持(目前看起来还是各大部委的各种内部撕),被聚合的碳资产很难有货币化的机会。不过也有做的好的,个别能力强大的市场参与者相对于EU ETS市场另辟蹊径,开发碳配额资产的融资产品,这使我国的碳配额融资属性被发掘的远好于欧盟。相信未来碳金融交易和碳金融融资这两个产业都会有不错的发展。 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com

未来真正发展的大市场来源还是改变现有传统产业的技术应用上(区别就像解振华说中国碳市场是个年交易量数千亿的市场,习大大说我国到2030年的气候变化投资将超过30万亿)。 @月球人说的新能源汽车可能是其中之一,不过目前看起来,未来5-10年中交通领域被纳入碳交易的只有航运和海运,也许新能源汽车可以通过补充机制分一杯羹,但个人觉得可能性不算很高。以个人经验和客户的反馈来看,第一看好的产业是生物能源行业,客户企业采用燃料替代为技术的成本非常低,如果供应端可以保证(大宗商品市场的做市商和CCP是必须),那么生物能源(生物燃气、生物燃油、生物质固体燃料)将对化工、钢铁、航空、热电、海运等众多高耗能行业产生能源结构的巨大影响。第二看好的是信息化服务行业(你可以叫它工业4.0,互联网+,都无所谓了),碳业务中的MRV信息化是大趋势,不可避免。同时被信息化的MRV数据将带来一个全新的投资经济分析市场,投资、融资技术提供商等各方对于信息的依赖将大大改变原有的项目评估框架(让形式主义的可研成为历史吧)。未来的碳管理信息化服务将是一个巨大的市场,尤其是对于在互联网经济下消费市场已经竞争白热化的IT老大们,工业信息化的需求通过碳管理释放迟早会被他们看重。

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可能带来哪些市场机会?

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短期来讲并购必然是机会之一。上面提到的信息化业务就是并购的一个重点方向。目前行业内擎天科技拥有国家碳排放直报平台的接口优势,不过擎天是做能源管理的IT企业出身,非常缺乏行业理解,所以他们给国家开发的平台只勉强满足了国家级的报告需求,在企业/分子公司/设施层面管理、底层数据质量、碳核查在线操作、全标准兼容等等行业直接需求上都差得很远。以满足政府需求来讲他们的竞争力非常强,但是满足市场内客户的竞争力要弱一些。环维易为公司的碳排放管理系统解决了企业层面管理、底层数据质量、碳核查在线操作、全标准兼容等问题,但是在我参观他们系统时发现他们对于数据安全和数据库结构上比较薄弱(可能是因为他们的负责人毛洋是碳金融的经验丰富,所以对于行业的直接需求把握非常好,但是IT开发上相对较弱)。碳阻迹公司晏陆辉是IT出身,手里有很多产品,不过他们更像是IT开发公司,跟着单一客户需求走,而对于市场的主流需求没有预判能力。中百信和中创碳投的信息化产品基本上没有市场竞争力,没花心思和成本做,都是靠关系卖的非市场化产品。这些机构未来可能成为被收购或重组的机构,尤其是当已经在能源管理领域赚了大钱的公司(比如同方之类)和互联网大佬(BAT、小米、华为等)进入后。当然他们内部也可能合并重组,已达到互补产品上的劣势和提升市场占有率的目的。交易所并购可能也是个重点方向,目前的行政指定,导致全国有众多的碳交易所(或者中心)。他们普遍存在内部能力薄弱,交易系统极其简单(靠发改委给的资质,除了上海环境能源交易所以外都没有什么交易系统的核心竞争力),并且一门心思的开发非交易所业务,都快成为咨询公司了。但他们的资质的确是个稀缺资源,在全国市场的情况下,他们未来合并重组成为一个或两个交易所的可能性也很高,不过这也要取决于他们的地方发改委态度。

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中长期来讲个人最看重的是碳配额资产证券化(环境金融资产证券化不可逆,就算碳交易没了,其他环境金融产品也将会出现)。这项业务上海清算所的参与是最重要的因素,因为它是央妈的亲儿子,手握货币市场金融机构间的天量客户资源和交易资金资源,能解决场外交易的风险管理,清算业务运营能力在国内首屈一指。通过几次和他们的交流,他们也的确在碳业务上给与了足够的重视,非常值得期待。

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