能源体制革命是能源改革的关键,还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制。与我们此前分析的一致,在能源领域将逐步形成市场决定价格的机制,未来改革的重点将集中在电力和油气领域,上游生产和下游分销的价格将逐步放开,价格管制将主要限于中游垄断环节。从长期来看,供需关系将决定能源价格、多种所有制结构、技术路线和生产来源的能源参与公平竞争,依靠垄断优势的暴利时代不复存在。
加强国际合作 电力四大领域受益 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com
我们认为,能源领域对外合作将加强,天然气进口比例将持续提升,进口煤有望平稳增长,国内能源市场和国际能源市场关联度持续提升,煤炭价格将受到进口煤的持续抑制。我们判断,在能源生产和消费革命中,电力行业中的四个领域将明显受益: 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om
1、大型外送煤电基地加速建设
受大气环保压力影响,东部地区煤电发展明确受限。为解决大气污染和煤炭就地利用问题,国家在中西部地区规划了大型煤电基地,这些基地将建设高参数燃煤火电,通过输电通道外送,具有煤炭供给有保障,发电成本低,能效水平高的优势。未来这些机组将加快核准建设,成为我国燃煤火电新增装机的主要构成部分,带动西部相关省份火电在全国占比的提升。受益的公司主要包括拥有煤电基地电源项目的公司,如内蒙华电、漳泽电力、华能国际等。
2、落后小机组加快淘汰
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小燃煤机组耗煤高,能效水平低,环保排放指标差,在大型机组加速建设的背景下,排放标准日趋严格的形势下,小机组淘汰进程将加速。我们判断,小机组淘汰进程中,在大气污染治理压力大的区域将较快,在全国和区域中心城市将较快,其他区域将逐步跟进。
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