碳中和带来长期投资机会,未来40年的投资风口已经显现

文章来源:创业邦碳交易网2022-06-12 10:05

以资本为纽带聚集资源,由中国市场走向全球市场。
 
2022年6月10日-11日,2022青岛·全球创投风投大会在青岛开幕。
 
本次大会以“创投风投创时代,创新创业创未来—打造创新发展新引擎—构筑科技策源新高地”为主题,百余位国际、国内主流投资机构代表、专家、智库相聚青岛,共商、共享、共探新时代格局下创投、创新、创业发展的机遇与挑战,为中国创投风投的“内外循环”之路破题。
 
会上,德同资本创始合伙人田立新在《中国创业投资发展四阶段与未来三大方向》演讲中的犀利观点如下:
 
1、到2060年,世界碳中和需要136万亿投资,除了政府投资以外还需要大量的社会资本,未来的碳交易市场规模将达到3000亿元,未来市场巨大。
 
2、用专业、专注最终在合适的时候找到合适的药品,最终帮助企业做大做强。
 
3、聚焦前沿的创新技术、云服务和大数据,像健康码、行程码、安防等都是ESG投资非常好的方向。
 
以下为演讲内容,由创业邦整理。
 
很高兴今天跟大家分享ESG投资,我们过去二十年在国内经营投资,每年大概投二、三十个项目,每年管理的资金金额超过一百亿人民币。今天我的演讲主题是《ESG投资新航向》
 
简单介绍一下ESG,这是从国外搬运过来的三个词,E是环境,S是社会,G是公司治理。从2015年开始,中共中央、国务院、人行、证监会、八大部委一系列的指导文件,2020年第75届联合国大会,中国向世界承诺,在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,这为我们包括在座的专业投资机构,带来了长期性的结构性产业机会和投资机会。我们认为,未来长达40年的投资风口已经显现出来。
 
到2060年,世界碳中和需要136万亿投资,除了政府投资以外还需要大量的社会资本,未来的碳交易市场规模将达到3000亿元,市场巨大。
 
我们把ESG从投资角度分成三大块,整个国内一线的PEVC的基金,都在关注可持续发展。同时,长期聚焦和国家战略产业高度重合的行业。
 
第一块是先进制造,包括碳中和、新能源、智能汽车、智能制造等;第二块是医疗、大健康,包括医药、医疗器械、智能医疗和数字医疗;第三块是新一代信息技术,包括大数据、企业服务、人工智能、区块链等等。在过去这些年的实践中,一些国内领先的一线PEVC都跟这些相关。
 
下面我把每个方向的选择策略和细节跟大家分享。
 
首先是先进制造行业的投资选择。第一,我们希望在先进制造行业或者硬核科技方面,企业有突出的技术和资源,技术真的是硬核技术。前面有些嘉宾也讲了,中国经济经过这四年发展,还有一些行业经过二十多年的发展,在投资和培育大批量的硬件和科技相关的企业,一直强调公司需要非常强的、非常特别的技术壁垒,不光是在中国领先,在全球未来也有特殊性。同时围绕着技术壁垒,我们也强调公司还有一些先天的资源。在中国的企业需要很多资源,自然资源、社会资源、人力资源等相关资源。
 
第二就是客户,尤其是在硬件产品上面,这个东西是看得见,摸得着的。如果公司在细分领域有典型的客户,代表公司产品有一定的黏合度。当然,这个产品在ESG和可持续发展目标方面,希望不光在中国,在全球也有一席之地,这个产品要给公司带来品牌效应。
 
最后一点是可持续、实用性强的发展策略,硬核科技或硬件制造的产品迭代很快,变化也很快,过去是加汽油、柴油的车,现在变成电动车,未来产品怎么更好迭代?以公司的眼光和格局的导向,不管市场再怎么瞬息万变,我们公司能够快速觉察市场变化。这三点是我们在先进制造行业的投资标的策略简介。
 
投资制造方面的主线是减碳+智能。减碳包括能源、风电、光伏等,智能制造包括智能加工、机器人、工业互联网、智能感知、新材料等等。减碳和智能相互相加,现在非常热的方向就是智能汽车,现在电动车、氢能车还有其他车,围绕先进行业来看,减碳和智能正在让很多智能汽车相关标的受益,未来还有大的机会。
 
第二个投资方向就是医疗健康,分四个小部分:第一是聚焦创新。现在国际技术发展非常快,积累非常多,国内有政策,海内外人才回归,再加上我们自主培养的人才,医疗健康领域快速切换到创新时代,我们的市场不只是仿制药,或者是别人过期的。中国有很多创新标的和人才储备,这个方向是我们未来最重要的聚焦创新的投资策略。
 
第二,侧重早期,同时要看Pre+IPO阶段,要看医药和医疗健康相关的细分领域,希望用专业、专注最终在合适的时候找到合适的药品,最终帮助企业做大做强。
 
第三是选择高成长力的细分领域。
 
最后是深度结合产业资源,今天开会在青岛,山东有很多这方面的产业资源。我们一直认为,以资本为纽带把资源聚集在一起,结合产业资源、政府相关资源,由中国市场走向全球市场。
 
三大主线:医药、医疗器械、医疗服务。过去一年我们都做过投资。
 
新一代信息技术产业的投资策略,包括AI人工智能和区块链。AI可以看到抖音视频等营销,要以中国为创新的市场,找出自己的新路。区块链包括金融、版权等等。围绕新技术、新场景,我们可以做得更好,让大家享受到更好的服务和产品。这是我们新一代信息技术产业投资策略的一个粗略介绍。聚焦前沿的创新技术、云服务和大数据,像健康码、行程码、安防等都是ESG投资非常好的方向。
 
过去这些年,我们一直在关注前瞻性研究和绿色主题投资。我们投资了尚德电力、喜瑞能源、华气厚普、微芯生物、维纳科技、禾赛科技、高合汽车等。

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